Finance 핵심개념과정 | WST
02-557-1893

WALL STREET TRAINING

CURRICULUM

WALL STREET TRAINING

Finance 핵심개념과정

과정소개

금융모델링 수업에 필요한 기본 회계 및 재무제표와 가치 평가에 대한 이론들을 공부함으로써 금융모델링을 만드는 원리와 이유 등을 보다 쉽게 이해하실 수 있습니다.

기간
– 2019년 10월 17일(목) ~ 11월 2일(토)
일정
– 2019년 10월 17일(목)-[재무/회계]
– 2019년 10월 24일(목)-[Valuation] 
– 2019년 11월 2일(토)-[Excel]
   (목 오후 7:00-10:00, 토 오전 9:30-12:30)
수강료
– 각 수업 당 100,000원
– 3과목 수강 시 250,000원
(금융모델링 기본과정 수강 시 Excel 과목 50,000원)
준비물
– 엑셀이 설치된 노트북
장소
– 역삼역월스트릿트레이닝강의장
   (*강의장 장소가 변경될 수 있습니다)

수업목적

재무/회계 – 회계 및 재무를 모르는 분들도 이해할 수 있도록 재무+회계를 1회 교육으로 분리
Valuation – 가치평가 이론을 집중적으로 배움으로 IB업계에서 사용하는 다양한 Valuation을 이해하여 모델링 수업 시 보다 쉽게 다양한 시나리오 적용 가능
Excel – 엑셀에 대한 두려움을 떨쳐 낼 수 있도록 기본 엑셀 응용 및 모델링 기본 틀 마스터

추천수강자

01

재무/회계/가치 평가를 과거에 배웠지만, 한번 더 제대로 복습하고자 하는 분

02

비 금융권, 비 경상대 출신 등
재무 회계 가치평가 이론에 약하신 분

03

실무자 1~2년 차 / 경영 대학(원) 생

강사

뉴욕, 홍콩과 같은 수준의 금융 모델링 교육

재무/회계William Lee 강사

– 서울 부띠크 투자은행에서 Vice President로 근무
– 서울 Deloitte M&A 부서에서 Senior Manager로 근무
– 서울 SK(주) 사업개발부문에서 과장으로 근무
– 서울 KPMG M&A 부서에서 Senior Consultant로 근무
– 캐나다 KPMG Assurance 부서에서 Senior Accountant로 근무
– 캐나다 International Tax 컨설팅 회사에서 Senior로 근무

대형 회계법인, 대기업, 부띠크 투자은행에서 해외 M&A 인수 자문 업무를 전문적으로 수행하면서 M&A 및 투자 타당성 분석을 위해 다양한 Financial Model을 만들고 검토하였습니다. 다년간의 해외 M&A 자문 경험을 토대로 살아있는 강의를 해드립니다.

Valuation 전문가로서 Chartered Financial Analyst와 미국 기업가치 평가사 자격증을 보유하고 있습니다.

미국 ∙ 캐나다 공인회계사로써 현재 세무대학원 석사 과정을 수료 중에 있으며, 과거 회계 및 세무 자문 경험을 토대로 회계와 세무가 Valuation에 어떤 영향을 미치는지 등 다양한 이슈에 대해 실무적인 강의를 해드립니다.
캐나다 워터루 대학교 수학/회계 및 회계 석사 과정을 졸업하였으며, 현재 서울에서 Cross Border M&A, Valuation 및 세무 자문 업무를 하고 있습니다.

Valuation김형태 강사

– 서울 UBS 증권 기업금융부(IBD)에서 Analyst로 근무
– 서울 D&H Capital Management (특수상황전략 펀드) 대표이사

다년간 국내 외 M&A, IPO, Block Trade, Mezzanine 발행 등의 업무를 수행하면서 M&A 시장 뿐만 아니라 ECM 시장에 대한 깊은 이해를 쌓았습니다.

글로벌 투자은행에서의 경험을 토대로 살아있는 강의를 해드립니다.

주요 업무경험으로는 비스테온의 한앤컴퍼니로의 US$3.6bn 규모 한라비스테온공조 매각 (Sell-side M&A), CPChem과 대림산업의 US$150mn 규모 KRCC 매각 (Sell-side M&A), 예금보험공사의 US$118mn 규모 한화생명
지분 블록거래 (Block-Trade), 스카이레이크의 60억원 규모 카페24 투자 (Buy-side M&A) 등이 있으며 많은 종류의 딜을 수행하며 얻은 노하우를 아낌없이 전수해 드리도록 하겠습니다.

미국 Boston College 대학교에서 재무 및 회계를 전공하였으며, 현재 서울에 위치한 운용사의 대표이사로 업무를 수행하고 있습니다.

Valuation  주종륜 강사

– 뉴욕 Briarwood Capital Management 글로벌 투자 분석팀 근무
– 홍콩 Tandem Investors 신흥국 Fundamental 헤지펀드 Manger로 근무
– 홍콩 Allard Partners에서 아시아 Analyst로 근무
​- 서울/홍콩 미래에셋 자산운용 리서치/운용부 근무

다년간 서울, 홍콩, 뉴욕 소재의 헤지펀드, 리서치 팀에서 근무하며 수많은 산업과 기업들을 분석하였습니다. 단순히 주식 가격의 등락을 예측하는 분석이 아닌, 정통 펀터멘털 분석을 진행하였습니다.

콜럼비아 MBA를 통하여, 세계적인 석학들의 산업/기업/투자 분석 사고와 각종 툴(tool)을 익혔으며, 수업시간에도 MBA 수준의 컨텐츠와, 글로벌 업계 실무에 준하는 수업을 진행할 예정입니다.

보통 특정 금융상품 (주식, 채권, 파생상품) 혹은 특정 국가와 해당 산업만 분석하고 투자하는 분들과 달리, 저는 뉴욕, 홍콩, 서울에서 근무하며 한국, 일본, 중국, 미국을 포함하여 인도, 동남아 및 유럽 국가까지 폭넓은 국가들에 속해 있는 다양한 산업과 기업들의 상황과 전망을 분석하는 업무를 진행했습니다. 이렇게 빠르고 정확하게 특정 사업성을 분석하는 능력을 수강생분들께 전달하도록 하겠습니다.

ExcelDaniel 강사

– 미국 Investment Banking Analyst (M&A부서)
– 미국 Long-Short Equity Hedge Fund (Asia Analyst)
– 한국 Cross Border M&A 및 자산운용사

뉴욕 월가 금융계의 Investment Bank (투자은행) 및 Hedge Fund (헤지펀드) 에서 수년간의 다양한 M&A, IPO, 주식투자 등의 전문적인 업무를 수행하며 기업 인수합병 및 투자를 위한 수많은 Project를 수행하고 Financial Model을 만들었습니다.

글로벌 금융시장에서 직접 겪은 경험과 지식을 기반으로 실제 업무를 통해서만 느낄 수 있는 생동감 있는 강의를 해드립니다.

또한, 세계 유수 대학과 투자은행 등에서 금융모델링, M&A, 투자 관련 강의를 100회 이상 진행한 경험을 바탕으로 금융업을 처음 접하는 초보자부터 업계에서 이미 수년간 경험을 쌓으신 수강생의 다양한 수요를 충족해 드리는 다이나믹한 강의를 선사해드립니다.

현재는 Cross-border M&A 및 자산운용사에서 자문 및 투자 업무를 수행하고 있습니다.

Syllabus

재무/회계 : 손익계산서 분석, 대차대조표 분석, 현금흐름표 분석, Hedge Fund Strategy(헤지펀드), 기업금융(Corporate Finance)

* 현금흐름표 분석
– 현금흐름표 개요 및 타 재무제표간의 연관성

* Hedge Fund Strategy(헤지펀드)
– 삼성전자, LG화학, 현대자동차
– 셀트리온, 셀트리온 헬스케어
– 현대건설

* 기업금융(Corporate Finance)
– Enterprise value 및 Equity value에 대한 개요, 할인율 종류
– Multiple 관련 용어, FCF(Free Cash Flow) 산출방법
– 동일한 현금흐름의 현재가치 산출 방법 (Dividend Discount Model, Gordon Dividend Growth Model)

Valuation : Valuation Overview (기업가치평가 개요), Comparable Companies Analysis(유사기업비교법), Precedent Transactions Analysis(과거거래분석법), DCF(Discounted Cash Flow, 현금흐름할인법) 분석

* Valuation Overview (기업가치평가 개요)
– 각종 기업가치평가 방법 설명
– 기업가치평가 수행시 고려사항
– 기업가치의 구성요소

* Comparable Companies Analysis(유사기업비교법)
– 각종 재무비율, 재무통계, 멀티플 설명
– 비교 대상 회사 벤치마크
– 유사기업비교법의 주요 장단점
– OB맥주 적용 – Comparable Companies Analysis

* Precedent Transactions Analysis(과거거래분석법)
– 비교 대상 유사 M&A 딜 선정과 재무수치 추리기
– 비교 대상 M&A 벤치마크
– 과거거래분석법의 주요 장단점
– OB맥주 적용 – Precedent Transactions Analysis

* DCF(Discounted Cash Flow, 현금흐름할인법) 분석
– 잉여현금흐름(FCF, Free Cash Flow)의 종류와 계산법 
– 잔존가치(TV, Terminal Value) 의미와 계산법 2가지
– 가중평균자본비용(WACC, Weighted Average Cost of Capital)에 대한 이해

Excel : Excel 왕초보 가이드, Formatting <엑셀에 이쁜 옷 입히기>, Dart to Excel

* Excel 왕초보 가이드
– 금융모델링에서 많이 사용되는 엑셀 단축키와 함수
– 5가지 섹션: “기초, 이동, 편집, 참조, 기타”
– 주요 Excel 함수 / Excel Practice 1, 2, 3, 4
(CountIf, sumIf, 중복제거, Vlookup, Offset, Rand, Indirect, Index, Month, Year 등)

* Formatting <엑셀에 이쁜 옷 입히기>
– Formatting 의 중요성
– Wall Street에서 통용되는 Formatting에 대한 이해
– 실제 Income Statement를 Formatting 하는 것 단계별로 수행
– WST Formatting Exercise 연습

* Dart to Excel
– Dart 에서 회사 및 재무제표 검색
– 금융모델링 재무제표 항목별 분석
– 금융모델링과 Link하여 과거자료 완성

수강후기

가격 및 할인안내

개강임박

가격 각 수업당

100,000원

개강임박

3과목 수강 시

250,000원

개강임박

금융모델링 기본과정 수강 시 excel과목

50,000원

국내 8개 카드사 3개월 무이자 할부지원