해외주식투자 교육과정 | WST
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WALL STREET TRAINING

CURRICULUM

WALL STREET TRAINING

해외주식투자 교육과정

과정소개

글로벌 시대, 개인투자자들도 더이상 박스권의 국내 주식 시장에 만족해 하지 않습니다.
이러한 불만사항을 가장 먼저 직접적으로 체험하는 사람은 바로 증권사 PB/WM의 직원들입니다. 넘쳐 나는 정보화 시대에 개인투자자들 보다 더 전문성으로 무장하여 상품을 안내해야 하는 PB들을 위한 해외주식투자 케이스 스터디

기간
– 2019년 3월 19일(화), 3월26일(화)
 
일정
– 화요일 오후 6시-9시30분(저녁식사제공)
수강료
100,000원
준비물
– 필기도구
 
장소
– 역삼역 월스트릿 강의장

수업목적

글로벌 금융시장 트렌드에 맞춰 개인투자자들의 해외주식 투자에 필요한 종목 스크리닝 교육
해외시장 조사에 필요한 노하우 및 툴 제공으로 PB가 직접 종목 선택
본사 애널리스트들이 작성한 해외 주식 리포트 리딩 및 검토 Know-How

추천수강자

01

증권사 PB/WM 지점 임직원

02

은행권 PB 임직원

03

해외 투자에 관심있는 자산가

04

일반기업 유휴자금 투자 담당자

강사

뉴욕, 홍콩과 같은 수준의 금융 모델링 교육

  주종륜 강사

– 뉴욕 Briarwood Capital Management 글로벌 투자 분석팀 근무
– 홍콩 Tandem Investors 신흥국 Fundamental 헤지펀드 Manger로 근무
– 홍콩 Allard Partners에서 아시아 Analyst로 근무
​- 서울/홍콩 미래에셋 자산운용 리서치/운용부 근무

다년간 서울, 홍콩, 뉴욕 소재의 헤지펀드, 리서치 팀에서 근무하며 수많은 산업과 기업들을 분석하였습니다. 단순히 주식 가격의 등락을 예측하는 분석이 아닌, 정통 펀터멘털 분석을 진행하였습니다.

콜럼비아 MBA를 통하여, 세계적인 석학들의 산업/기업/투자 분석 사고와 각종 툴(tool)을 익혔으며, 수업시간에도 MBA 수준의 컨텐츠와, 글로벌 업계 실무에 준하는 수업을 진행할 예정입니다.

보통 특정 금융상품 (주식, 채권, 파생상품) 혹은 특정 국가와 해당 산업만 분석하고 투자하는 분들과 달리, 저는 뉴욕, 홍콩, 서울에서 근무하며 한국, 일본, 중국, 미국을 포함하여 인도, 동남아 및 유럽 국가까지 폭넓은 국가들에 속해 있는 다양한 산업과 기업들의 상황과 전망을 분석하는 업무를 진행했습니다. 이렇게 빠르고 정확하게 특정 사업성을 분석하는 능력을 수강생분들께 전달하도록 하겠습니다.

  김형태 강사

– 서울 UBS 증권 기업금융부(IBD)에서 Analyst로 근무
– 서울 D&H Capital Management (특수상황전략 펀드) 대표이사

다년간 국내 외 M&A, IPO, Block Trade, Mezzanine 발행 등의 업무를 수행하면서 M&A 시장 뿐만 아니라 ECM 시장에 대한 깊은 이해를 쌓았습니다.

글로벌 투자은행에서의 경험을 토대로 살아있는 강의를 해드립니다.

주요 업무경험으로는 비스테온의 한앤컴퍼니로의 US$3.6bn 규모 한라비스테온공조 매각 (Sell-side M&A), CPChem과 대림산업의 US$150mn 규모 KRCC 매각 (Sell-side M&A), 예금보험공사의 US$118mn 규모 한화생명
지분 블록거래 (Block-Trade), 스카이레이크의 60억원 규모 카페24 투자 (Buy-side M&A) 등이 있으며 많은 종류의 딜을 수행하며 얻은 노하우를 아낌없이 전수해 드리도록 하겠습니다.

미국 Boston College 대학교에서 재무 및 회계를 전공하였으며, 현재 서울에 위치한 운용사의 대표이사로 업무를 수행하고 있습니다.

Syllabus

1교시 : 대가들의 투자 방법

– 펀더멘털 투자를 하는 이유
– 투자 대가들의 투자 방법
– 워렌버핏의 투자 진화
– Seth Klarman
– Michael Burry
– Multi-bagger 투자 case 소개
– 스크린 간단하게 하는 방법 (Magic formula 소개, 저 PER, PBR, EVENT소개)
– 투자 THESIS 만들기
– 가치투자 with catalyst 소개

2교시 : 실제 case 및 접근법 소개

성공한 종목 유형
– 저성장주이지만 높은 현금흐름으로 배당주는 배당주: 예) Realty income
– 대형 우량주: 꾸준한 성장을 보여주며 경기 영향을 덜 받는 기업: 예) Starbucks / Chipotle
– 고성장주: 소형주로서 폭발적인 성장을 보여준 기업
예) Humansoft / REA group / Phillipine Seven / Autozone
– 경기순환주: 경기의 부침에 민간한 업종 예) Bank of America, Petrochina
– 회생주: 기업 실적이 턴어라운드하는 기업들 예) SGMS, Tata Motor
– 자산주: 장부상에 기록된 것보다 훨씬 더 큰 가치를 가진 자산을 보유 예) Megastudyedu
– 특수상황: 예) Buffalo Wings, Global Sources

3교시 : 해외주식 실전투자 전략

미국의 헤지펀드 업계 개요 

– 미국 주식에 투자하는 한국 투자자로서 어떠한 자세를 취해야 하는가?

현실적인 해외주식 접근방법 소개

1) 배당주 포트폴리오 만들기

– 배당률 높은 종목 찾기

– 성장 배당주 찾기

– 저렴하지만 높은 배당을 제공해주는 주식 찾기

2) Magic formula (ROIC + EV/EBIT)

– ROIC 및 EV의 정의 및 계산방법. 왜 ROIC가 중요한가?

– Magic formula의 원리

– Magic formula 적용 및 응용방법

3) 실전 사례

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