M&A전략과정 | WST
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WALL STREET TRAINING

CURRICULUM

WALL STREET TRAINING

M&A전략과정

과정소개

M&A의 주최는 크게 2가지로 나뉩니다. 먼저 일반 기업을 포함한 전략적 투자자는 신사업 진출, 해외시장 개척, 기존 사업과 시너지 창출 등을 노리며 M&A를 진행합니다. 반면 사모펀드로 대표되는 재무적 투자자는 수익율을 올리기 위한 펀드로써, 레버리지, 경영개선, Multiple Expansion 같은 방법으로 고수익을 노리는 것이 보통입니다. 실제 국내/외 M&A딜에서 접목이 가능한 실무 및 Case Study 중심의 M&A 커리큘럼

기간
– 2019년 6월 22일 (토) ~ 7월 20일 (토)
 
일정
– 매주 토요일 오후 1:30 ~ 4:30
수강료
900,000원
얼리버드 30%할인
630,000원
준비물
– 필기도구
장소
– 역삼역월스트릿트레이닝강의장
   (*강의장 장소가 변경될 수 있습니다)

수업목적

M&A의 목적과 순서부터, 성공적인 합병 이후 PMI 까지, 인수합병 전 과정에 대한 실무 프로세스를 배울 수 있습니다.
M&A는 항상 서로 윈윈? 그렇지 않습니다. 적대적 M&A는 어떻게 대처 방어하거나 시작해야 하는지, 큰돈이 오가는 M&A에서 법률적 리스크를 관리하는 노하우도, 실제 M&A변호사가 알려 드립니다.
한시가 촉박한 M&A에서 진행되는 ​Due Diligence(실사)에서 중요한 각종 Check Point를 6가지 세부사항으로 나누어서 알려드립니다.
모든 수업은 한국, 미국, 캐나다 등의 금융시장 경력이 있는 Cross-border M&A 자문사 대표이사, 글로벌 사모펀드 실무자, 딜 경험이 풍부한 변호사 등의 M&A 베테랑들이 직접 진행합니다.
강사들의 경력에 맞는 다양한 실제 M&A Case Study를 통해서, M&A에 대한 이해와 실무능력 향상을 제고하도록 설계된 수업입니다.

추천수강자

01

기업실무자

전략팀, 신사업 부서, M&A 팀, 재무팀 등

02

Buyside

사모펀드 M&A 실무자, 해외대체투자 LP 담당자

03

자문업 종사자

증권사 IB (M&A, 인수금융), M&A 컨설팅, 회계법인 FAS

04

M&A관련 기업 및 펀드로 금융업 진출을 준비하는 이직/취업 준비생

05

기업 임원 및 2 & 3세대 차기 경영자

강사

뉴욕, 홍콩과 같은 수준의 금융 모델링 교육

  William Lee 강사

– 서울 부띠크 투자은행에서 Vice President로 근무
– 서울 Deloitte M&A 부서에서 Senior Manager로 근무
– 서울 SK(주) 사업개발부문에서 과장으로 근무
– 서울 KPMG M&A 부서에서 Senior Consultant로 근무
– 캐나다 KPMG Assurance 부서에서 Senior Accountant로 근무
​- 캐나다 International Tax 컨설팅 회사에서 Senior로 근무

대형 회계법인, 대기업, 부띠크 투자은행에서 해외 M&A 인수 자문 업무를 전문적으로 수행하면서 M&A 및 투자 타당성 분석을 위해 다양한 Financial Model을 만들고 검토하였습니다. 다년간의 해외 M&A 자문 경험을 토대로 살아있는 강의를 해드립니다.

Valuation 전문가로서 Chartered Financial Analyst와 미국 기업가치 평가사 자격증을 보유하고 있습니다.

미국 ∙ 캐나다 공인회계사로써 현재 세무대학원 석사 과정을 수료 중에 있으며, 과거 회계 및 세무 자문 경험을 토대로 회계와 세무가 Valuation에 어떤 영향을 미치는지 등 다양한 이슈에 대해 실무적인 강의를 해드립니다.

캐나다 워터루 대학교 수학/회계 및 회계 석사 과정을 졸업하였으며, 현재 서울에서 Cross Border M&A, Valuation 및 세무 자문 업무를 하고 있습니다.

  정재상 이사

– 삼성디스플레이 선임엔지니어로 근무
– 미국 PEF 투자 Retail 회사의 Finance 부서 Business Analyst로 근무
– 현 서울 PEF 인수기업 경영 개선 컨설팅 회사 Director로 근무

기업가치 개선( Value-up) 전문 컨설팅 회사에서 국내외 PEF를 대상으로 Buyout Deal의 실사와 피인수 포트폴리오 기업의 Turnaround Project를 수행하며 다수의 개선 성과를 만들어 왔습니다.

다양한 피인수 기업의 경영 개선 사례를 바탕으로 PMI의 이론적 Framwork이 아닌, 실제 기업 인수 후 개선 계획의 수립과 개선 실행 시 현장에서 맞닥뜨리게 되는 여러 이슈 및 해결 방향을 전달해 드리고자 합니다.

서울대 기계항공공학 학사/석사 과정 및 미국 Carnegie Mellon University에서 MBA과정을 마치고, 현재 서울에서 M&A 실사 및 PEF 인수기업 경영 개선 업무를 하고 있습니다.

  백종현 변호사

– 쿠알라룸푸르 Cheang & Ariff, International Placement
– 런던 Hogarth Chambers / XXIV Old Buildings, International Placement
– Non-governmental Advisor – International Competition Network
– 현 대한변호사협회 법제연구원 연구위원
– 현 법무법인(유) 대륙아주 기업금융파트 담당변호사

M&A 분야에서 다년간 금융, IT, 제조, 의료, 통신 등 다양한 분야의 Deal을 수행하여 왔으며, 금융분야에서도 연기금, 은행, 증권사, PE, VC, REITs 등 각종 금융기관 및 투자기구에 대한 자문을 수행하고 있습니다.

다양한 분야의 자문 및 실무경험을 바탕으로 공정거래위원회가 선임한 민간전문가, 서울교통공사 인사위원회 징계위원 등으로 대외 활동을 수행하고 있습니다.

다양한 실무 경험을 바탕으로 M&A 에서의 Legal Issue와 Due Diligence, Documentation 등 법적인 측면 전반에 관해 강의 드리겠습니다.

연세대학교 경제학과 및 같은 대학 법학전문대학원을 졸업하였고, 런던 소재 BPP 로스쿨에서 연수하였습니다.

  Daniel 강사

– 미국 Investment Banking Analyst (M&A부서)
– 미국 Long-Short Equity Hedge Fund (Asia Analyst)
– 한국 Cross Border M&A 및 자산운용사

Syllabus

1회차 : 사전준비 단계

* M&A 개요
– M&A 개요, 유형과 Expansion 전략
– 일반적 M&A 프로세스 / M&A 유형별 실무절차 Check Point

* M&A Strategy
– M&A 전략 수립 / M&A 대상 목표기업의 선정
– Task Force Team 구성

2회차 : 법률검토

* M&A Legal Intro
– M&A의 법률적 정의 및 현황
– M&A에서의 법무(변호사)의 역할 및 진행흐름 (NDA 부터 SPA까지)
– M&A의 본질적, 태생적 한계와 어려움

* M&A Legal Issue
– M&A 관련 법률 및 규제의 개요 (회사법, 공정거래법, 자본시장법 등)
– M&A 대상회사 및 대상사업, 대상산업별로 살펴본ㄴ 주된 쟁점
– M&A방식-신구주인수, 합병, 분할, 영업양수도, 현물출자 법률/실무적 유의사항

* M&A Legal Documentation
– 무슨 계약을 맺을 것인가
– 무슨 내용이 들어가야 하는가
– 기타 계약시 유의사항, M&A에서의 전문가 이용법

3회차 : Deal Execution

* Due Diligence – M&A실사 및 계약서 작성 실무
– 실사내용별 팀 구성
– 실사기간, 장소결정
– 회사 비밀 유지
– 법률 실사 방안
– 회계 실사 방안
– 기타

* Cross-border M&A 사례

4회차 : PMI(Post Merger Integration)

* PMI의 일반적 개념 및 인수 후 개선 작업의 필요성
– M&A 유형에 따른 PMI의 Focus
– 인수 후 개선의 필요성 및 기대 효과 : 기업가치 제고 (Value-up)

* 인수 후 개선의 프로세스 및 절차
– 인수 전 실사와 인수 후 개선 기회의 발굴
– 영역별 인수 후 개선 과제 정의 및 실해 구조 확립
– 인수 후 개선 수행 : 실행 관리 및 각 수행 주체의 역할
– 인수 후 개선 수행 시 유의점

* 국내 주요 인수 후 개선 및 실패 사례
– [성공 사례] 국내PE(사모펀드) 인수 기업 Case Study
– [실패 사례] 글로벌 기업의 국내 회사 인수 사례

5회차 : Deal Structuring,투자메모,사모펀드

* Structuring 방법과 사례
– 내부적 자금집행 판단을 위한 M&A 투자메모 작성 요령

* Global PEF Overview
– 글로벌 M&A시장의 큰손 사모펀드 Overview
– PEF 분류와 최신 투자 트렌드

자주하는 질문

수업난이도가 어떻게 되나요?

가격 및 할인안내

*얼리버드, 학생할인, 수험표할인은 서로 중복 적용되지 않습니다.
2인 동반 수강할인은 중복 적용 가능합니다.

할인 학생할인 25%

할인 대학생 서포터즈 할인 [자세히보기] 40%

할인 동반 수강 시 추가 할인 20만원

할인 수험표 할인 30%
(수강신청시 90일 이내의 CFA,CPA,FRM,투자자산운용사,금융투자분석사 수험표를 첨부해 주세요)

가격

가격 : 900,000원

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