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02-557-1893

WALL STREET TRAINING

CURRICULUM

WALL STREET TRAINING

Finance 핵심개념과정

과정소개

금융모델링 수업에 필요한 기본 회계 및 재무제표와 가치 평가에 대한 이론들을 공부함으로써 금융모델링을 만드는 원리와 이유 등을 보다 쉽게 이해하실 수 있습니다.

기간
– 2018년 11월 20일(화) ~ 11월 27일(화)
일정
– 2018년 11월 20일(화)-[재무/회계]
– 2018년 11월 22일(목)-[Valuation]
– 2018년 11월 27일(화)-[Excel]
– 오후 7:00-10:00
수강료
– 각 수업 당 100,000원
– 3과목 수강 시 250,000원
(금융모델링 기본과정 수강 시 Excel 과목 50,000원)
준비물
– 엑셀이 설치된 노트북
장소
– 역삼역월스트릿트레이닝강의장
   (*강의장 장소가 변경될 수 있습니다)

수업목적

재무/회계 – 회계 및 재무를 모르는 분들도 이해할 수 있도록 재무+회계를 1회 교육으로 분리
Valuation – 가치평가 이론을 집중적으로 배움으로 IB업계에서 사용하는 다양한 Valuation을 이해하여 모델링 수업 시 보다 쉽게 다양한 시나리오 적용 가능
Excel – 엑셀에 대한 두려움을 떨쳐 낼 수 있도록 기본 엑셀 응용 및 모델링 기본 틀 마스터

추천수강자

01

재무/회계/가치 평가를 과거에 배웠지만, 한번 더 제대로 복습하고자 하는 분

02

비 금융권, 비 경상대 출신 등
재무 회계 가치평가 이론에 약하신 분

03

실무자 1~2년 차 / 경영 대학(원) 생

강사

뉴욕, 홍콩과 같은 수준의 금융 모델링 교육

재무/회계William Lee 강사

– 서울 부띠크 투자은행에서 Vice President로 근무
– 서울 Deloitte M&A 부서에서 Senior Manager로 근무
– 서울 SK(주) 사업개발부문에서 과장으로 근무
– 서울 KPMG M&A 부서에서 Senior Consultant로 근무
– 캐나다 KPMG Assurance 부서에서 Senior Accountant로 근무
– 캐나다 International Tax 컨설팅 회사에서 Senior로 근무

대형 회계법인, 대기업, 부띠크 투자은행에서 해외 M&A 인수 자문 업무를 전문적으로 수행하면서 M&A 및 투자 타당성 분석을 위해 다양한 Financial Model을 만들고 검토하였습니다. 다년간의 해외 M&A 자문 경험을 토대로 살아있는 강의를 해드립니다.

Valuation 전문가로서 Chartered Financial Analyst와 미국 기업가치 평가사 자격증을 보유하고 있습니다.

미국 ∙ 캐나다 공인회계사로써 현재 세무대학원 석사 과정을 수료 중에 있으며, 과거 회계 및 세무 자문 경험을 토대로 회계와 세무가 Valuation에 어떤 영향을 미치는지 등 다양한 이슈에 대해 실무적인 강의를 해드립니다.
캐나다 워터루 대학교 수학/회계 및 회계 석사 과정을 졸업하였으며, 현재 서울에서 Cross Border M&A, Valuation 및 세무 자문 업무를 하고 있습니다.

Valuation김형태 강사

– 서울 UBS 증권 기업금융부(IBD)에서 Analyst로 근무
– 서울 D&H Capital Management (특수상황전략 펀드) 대표이사

다년간 국내 외 M&A, IPO, Block Trade, Mezzanine 발행 등의 업무를 수행하면서 M&A 시장 뿐만 아니라 ECM 시장에 대한 깊은 이해를 쌓았습니다.

글로벌 투자은행에서의 경험을 토대로 살아있는 강의를 해드립니다.

주요 업무경험으로는 비스테온의 한앤컴퍼니로의 US$3.6bn 규모 한라비스테온공조 매각 (Sell-side M&A), CPChem과 대림산업의 US$150mn 규모 KRCC 매각 (Sell-side M&A), 예금보험공사의 US$118mn 규모 한화생명
지분 블록거래 (Block-Trade), 스카이레이크의 60억원 규모 카페24 투자 (Buy-side M&A) 등이 있으며 많은 종류의 딜을 수행하며 얻은 노하우를 아낌없이 전수해 드리도록 하겠습니다.

미국 Boston College 대학교에서 재무 및 회계를 전공하였으며, 현재 서울에 위치한 운용사의 대표이사로 업무를 수행하고 있습니다.

ExcelDaniel 강사

– 미국 Investment Banking Analyst (M&A부서)
– 미국 Long-Short Equity Hedge Fund (Asia Analyst)
– 한국 Cross Border M&A 및 자산운용사

Syllabus

재무/회계 : 손익계산서 분석, 대차대조표 분석, 현금흐름표 분석, Hedge Fund Strategy(헤지펀드), 기업금융(Corporate Finance)

* 현금흐름표 분석
– 현금흐름표 개요 및 타 재무제표간의 연관성

* Hedge Fund Strategy(헤지펀드)
– 삼성전자, LG화학, 현대자동차
– 셀트리온, 셀트리온 헬스케어
– 현대건설

* 기업금융(Corporate Finance)
– Enterprise value 및 Equity value에 대한 개요, 할인율 종류
– Multiple 관련 용어, FCF(Free Cash Flow) 산출방법
– 동일한 현금흐름의 현재가치 산출 방법 (Dividend Discount Model, Gordon Dividend Growth Model)

Valuation : Valuation Overview (기업가치평가 개요), Comparable Companies Analysis(유사기업비교법), Precedent Transactions Analysis(과거거래분석법), DCF(Discounted Cash Flow, 현금흐름할인법) 분석

* Valuation Overview (기업가치평가 개요)
– 각종 기업가치평가 방법 설명
– 기업가치평가 수행시 고려사항
– 기업가치의 구성요소

* Comparable Companies Analysis(유사기업비교법)
– 각종 재무비율, 재무통계, 멀티플 설명
– 비교 대상 회사 벤치마크
– 유사기업비교법의 주요 장단점
– OB맥주 적용 – Comparable Companies Analysis

* Precedent Transactions Analysis(과거거래분석법)
– 비교 대상 유사 M&A 딜 선정과 재무수치 추리기
– 비교 대상 M&A 벤치마크
– 과거거래분석법의 주요 장단점
– OB맥주 적용 – Precedent Transactions Analysis

* DCF(Discounted Cash Flow, 현금흐름할인법) 분석
– 잉여현금흐름(FCF, Free Cash Flow)의 종류와 계산법 
– 잔존가치(TV, Terminal Value) 의미와 계산법 2가지
– 가중평균자본비용(WACC, Weighted Average Cost of Capital)에 대한 이해

Excel : Excel 왕초보 가이드, Formatting <엑셀에 이쁜 옷 입히기>, Dart to Excel

* Excel 왕초보 가이드
– 금융모델링에서 많이 사용되는 엑셀 단축키와 함수
– 5가지 섹션: “기초, 이동, 편집, 참조, 기타”
– 주요 Excel 함수 / Excel Practice 1, 2, 3, 4
(CountIf, sumIf, 중복제거, Vlookup, Offset, Rand, Indirect, Index, Month, Year 등)

* Formatting <엑셀에 이쁜 옷 입히기>
– Formatting 의 중요성
– Wall Street에서 통용되는 Formatting에 대한 이해
– 실제 Income Statement를 Formatting 하는 것 단계별로 수행
– WST Formatting Exercise 연습

* Dart to Excel
– Dart 에서 회사 및 재무제표 검색
– 금융모델링 재무제표 항목별 분석
– 금융모델링과 Link하여 과거자료 완성

가격 및 할인안내

개강임박

가격 각 수업당

100,000원

개강임박

3과목 수강 시

250,000원

개강임박

금융모델링 기본과정 수강 시 excel과목

50,000원

국내 8개 카드사 3개월 무이자 할부지원